南方销售网 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于私募理财的销售技巧的问题，于是小编就整理了2个相关介绍私募理财的销售技巧的解答，让我们一起看看吧。
金融理财销售如何入手？怎样找资源？请从业人士回答下？
我原来是证券公司投顾，现在在期货行业从业！1.首先你要筛选渠道：银行 保险 券商 基金公司 三方财富公司 期货资管公司 私募基金公司
2.熟悉这些渠道有哪些产品
银行：定期理财 基金 国债 挂钩的结构性产品 定期存款 活期理财 等
保险：分红型保险，养老保险
券商：资管小集合 公募基金 私募基金 长短期收益凭证，活期理财
三方财富公司：挂钩股权的基金 类固定收益证券
期货公司：资管产品 活期理财
私募基金：私募产品，类固定收益类产品
3.理解这些产品的风险
存款<活期理财<定期理财 类固定收益 收益凭证<基金<股票<衍生品
4.理解这些公司的经营风险<由小到大>
大概银行 券商保险 期货公司 基金公司 私募基金 三方财富公司
5.收益大致测算
活期理财2%，定期理财，收益凭证 资管产品证券公司类固定收益3%-3.9%，私募类固定收益产品10%，基金产品不定
6.根据您资产来匹配产品
银行定期理财一万起，券商，期货公司资管和累固定收益 收益凭证大概5万起，私募基金100万，三方财富类固定收益和私募类固定收益一般3 0万起
希望能够帮到您！祝您投资愉快！
客户不分高低贵贱，你的初衷其实我就不赞同。如何选择这事我不想跟你探讨，只要是愿意和你探讨理财的客户都是有需求的，你不想挖掘客户潜力吗？非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。
如何寻找客户？这是个好话题，首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐（保险推销或传销方式）、电话销售（陌生拜访）、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售（网络销售）等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！
私募基金怎么保证客户的资金安全？
1，先说一个基本概念吧，私募和跑路的p2p不是一回事。有段时间，P2P来钱快，有些小私募也搞p2p，真挚搞得规模很大，很多人一说私募，就会跟p2p挂钩。绝对是一些老鼠害了一锅汤。
2，我们说的私募，主要分两大类：证券私募和股权私募，前者投资上市公司，后者投资未上市公司，起点都是100万，有些牛逼的私募，起点更高，300万到1000万不等都有过，但大多数还是100万的买入起点。单只产品的人数限制在200人以内。
3，现在，合法的证券私募都要求托管，托管在银行或券商，所以会有托管费用，这些钱，私募机构没法像p2p平台那样，把钱转走了，买什么卖什么，托管机构都看得见，每笔操作都是从托管机构进出。
4，私募不能承诺保本保收益，但很多销售渠道要求设警戒线或平仓线，比如跌到8毛钱就强行平仓，这能让投资者不至于承担巨大的亏损，但也可能限制和影响操作，在市场最黑暗的时候被迫出局，而来不及等待市场重现黎明。反正，有好有坏，看投资者的选择。
简单一句话，规范合法的私募，是不能把你的钱捐款逃跑的，因为钱都托管在其他机构；但也不能保证你的本金和收益，有些神叨叨的“股神”级私募，要小心，选择经过长期历史考验、收益稳定的私募管理人，非常重要。
提醒一句，你找个人到你的股票账户里代你炒股，这个人不能算私募，亏钱了不要把账都算在私募头上。正规私募，必须在基金业协会备案，必须是发行产品或做投资顾问，而不是进入你的个人账户为你操作。
到此，以上就是小编对于私募理财的销售技巧的问题就介绍到这了，希望介绍关于私募理财的销售技巧的2点解答对大家有用。