南方销售网 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投顾销售技巧和流程的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投顾销售技巧和流程的解答，让我们一起看看吧。
投顾牌照和基金销售牌照区别？
投顾牌照和基金销售牌照在中国金融市场中是两种不同的资质认证，它们分别对应不同的业务范围和监管要求。以下是两者的主要区别:
1. 业务范围：
投顾牌照：持有投顾牌照的机构可以提供投资建议服务，包括但不限于基金投资顾问业务，即接受客户委托，在客户授权的范围内，为客户提供投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
基金销售牌照：持有基金销售牌照的机构可以从事公开募集证券投资基金的销售活动，包括开立基金交易账户、宣传推介基金、办理基金份额发售、申购、赎回等。
2. 监管机构：
投顾牌照和基金销售牌照都由中国证监会或其派出机构进行注册和监管。
3. 资格要求：
申请基金销售牌照的机构需要满足一定的财务状况、内部控制、风险管理、从业人员资格等条件。
投顾牌照的申请条件可能更侧重于提供投资咨询服务的能力和专业性。
4. 市场定位：
投顾牌照更多地定位于为客户提供专业的投资咨询和决策辅助服务。
基金销售牌照则更侧重于基金产品的销售和分销渠道。
5. 服务模式：
投顾牌照允许持牌机构根据客户的需求提供定制化的投资建议和交易执行服务。
基金销售牌照则更侧重于基金产品的推广和销售，可能涉及产品介绍、市场营销等活动。
6. 发展趋势：
近年来，中国证监会扩大了基金投资顾问业务试点，鼓励独立基金销售机构转变业务模式，从收取产品销售费用调整为按投资者保有资产规模收取投资顾问费的方式。
7. 法律文件：
基金销售牌照的相关规定主要依据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》。
投顾牌照的具体规定可能散见于各类法规和证监会的通知或办法中。
两种牌照均要求机构遵守法律法规、诚实守信、谨慎勤勉，并保护投资者的合法权益。
同时，随着市场的发展和监管政策的调整，两者的业务范围和要求也在不断演进。
投资顾问如何提高金融投资服务水平？
1.打牢基本功，要做好一个投资顾问，首先就是专业知识要牢固，产品知识要牢固，对产品心里有数，风险点，优势点，操作点信手拈来，让客户知道你是专业的；
2.多看财经新闻，了解投顾案例，多看投资标的情况，根据投资标的进行行业分析，再结合同行业上市公司公开信息，了解投资前景；
3.投资顾问，不单单掌握理论知识，在可以的情况下，更应该自己尝试投资，直观的了解产品的好坏，如何操作，如何利益最大化，只有理论上实践，才能言之有物，得到客户的信任。八字简言：专业_远见_高效_实践
1.首先，自己要学好专业知识，并能与实践相结合。目前投资顾问的核心工作是产品销售，所以要对各产品的要素熟悉，知道风险点，优势点，操作点，让客户知道自己是专业的；
2.不断学习，向有经验的同行多请教，多学习一些实战案例；
3.在法规允许的情况下，投资顾问应该亲自尝试投资实战，亲身感受了解产品的好坏，把适合的产品推荐给客户，获得客户的信任。
1,打牢基本功，专业知识，理论知识要扎实
2,实战经验要丰富，敬畏市场，当别人疯狂时自己要谨慎，当别人害怕时自己要贪婪，不犹豫
3,时刻要记住止损止盈，才能保得住收益
4,清楚了解标的公司的经营现状，或者深入标的公司进行调研，或者进入市场了解下游市场
到此，以上就是小编对于投顾销售技巧和流程的问题就介绍到这了，希望介绍关于投顾销售技巧和流程的2点解答对大家有用。